来源：环球（qiú）物流（liú）网

刚刚过去的2018年，对于（yú）物流业来（lái）说，是非（fēi）常值得一提的一（yī）年。在（zài）这一（yī）年，物流业跑赢（yíng）了中国大多数实体经济部门的增速。更为重要的是，高增长的背后（hòu），不仅是需求的刺激，更有市场结（jié）构优化和（hé）技术变革等供给端的改（gǎi）变。

不过，在经历创（chuàng）新和增长的同时（shí），我们发现物（wù）流从业（yè）人员（yuán）普遍怀有较大的危机感。这是因为市场竞（jìng）争（zhēng）的白热化、疲（pí）软（ruǎn）需（xū）求的（de）潜在预期触动着（zhe）他们的神经。而2019年，这样的趋势很可能持续下去。

增长，仍将保持（chí）较快速度

近几年，经（jīng）济环（huán）境不景气，物流（liú）是少数几（jǐ）个保持高于平均水准增（zēng）长的行业之一（yī）。截至11月，2018年全国社会（huì）物流总费用接近12万亿元（yuán），同比增长13.3%(参见图（tú）1)，显著高于GDP增速，显示了（le）经济对物（wù）流的需求仍（réng）然强劲。

不过，在显著（zhe）的（de）增长（zhǎng）中，不同细分领（lǐng）域的分化愈发（fā）严重。快递、零担、整车这三大物流（liú）分支中，表现各异，可谓（wèi）有人欢喜（xǐ）有人愁。

值得注（zhù）意的是，虽然物流业纷繁（fán）复（fù）杂，但每一个细分制造业都有（yǒu）潜（qián）力拥有（yǒu）自己的专业物流细（xì）分（fèn）领（lǐng）域，如（rú）汽车物流、冷链、农业（yè）物（wù）流、危化品、仓储等等（děng）。限于篇幅，我们仅（jǐn）对三大物流分支进行分析（xī）和预测。

首先（xiān），快递行业增长仍然较快。整个2018年，一共送出了505亿件快递（dì），增长25.8%。截至2018年11月，快递（dì）业收入达到（dào）5428亿元，同比增长22.3%，当然这主（zhǔ）要受益于线上零（líng）售（shòu）的持续（xù）扩张(参见图2)。不过，这样的趋（qū）势（shì）也（yě）随着线上零售增速的下滑而有所减（jiǎn）缓（huǎn）。这多少为快递（dì）行（háng）业的发（fā）展蒙上了一层薄薄的阴（yīn）影（yǐng）。

该如（rú）何（hé）应对?其实各（gè）家快递公司早已（yǐ）想到这个问题，但如何（hé）摆脱所谓的“淘系（xì）件依赖症”(淘宝等电商快件占中通、圆通、申（shēn）通、韵达等通（tōng）达系快递企业业务量的比例（lì）超过60%)，至少以通（tōng）达系为代表（biǎo）的市场主流快递企（qǐ）业似乎还没找（zhǎo）到长效的办法，更多（duō）的是去拓（tuò）展快（kuài）递（dì）业务以外的市场，以曲线救（jiù）国（guó）的方式减少对电商的依赖。

其次（cì），零担（dān）市场在2016年突破了（le）万亿规（guī）模，并在2017年达到1.25万亿，占公路运输市场的（de）24%，是快递（dì）市场规（guī）模的（de）2倍，同（tóng）比增速也提升到了20%以上，发展势头良好。以德邦为代（dài）表的零担企业（yè）普遍（biàn）具有较强的车队（duì）实力和网点铺设能力，到了2018年，该是回报的时（shí）候了。

最后（hòu），整车市场规模（mó）在扩张，但其在公路运输中的份额却在下降（jiàng）。整车市场虽（suī）然（rán）不被大众消（xiāo）费者熟知（zhī），却是规（guī）模最大的细分产业。2018年整车（chē）运输市场规模预（yù）计达到了3.5万亿元，占公（gōng）路（lù）运输市场约65%。不过，这（zhè）一比例还是（shì）比2017年下降（jiàng）了2个百分点，主要是被快速（sù）扩张（zhāng）的快递业抢（qiǎng）走了（le）。预计2019年，整车（chē）运（yùn）输占公路运（yùn）输市场的（de）份（fèn）额还会下降。

预计2019年，快递仍将保持较快的增长，但增速将会继续下滑（huá），这将为行业带来更多的挑战。而整车和零担则更（gèng）受经济周期波动的影响，若实体经（jīng）济（jì）不景气（qì），这两个产业将面（miàn）临（lín）这几年少有的困境。总体而言（yán），物流业越来越大的（de）危机感正在酝酿着。

竞争，面临更大的不确定性

纵（zòng）观物流业的发展，除了（le）一（yī）些鼓（gǔ）励性产业政策和行业标准法规（guī），其市场运行并未受到政府的直接干预。较（jiào）少的政策干预（yù）孕育了充（chōng）分的市场竞争、实现了（le）资源的有效配置，我国的物流（liú）产（chǎn）业再也（yě）不是几年前简单的快（kuài）递和快运(包括（kuò）零担和整车)市（shì）场，而是物流企业多角化、业务互相交叉的（de）复杂运行模式。产业组织学中的最大最小（xiǎo）化原理(指每个（gè）厂商努力实（shí）现（xiàn）在每个类型（xíng）产品中（zhōng）实（shí）行产（chǎn）品差别化策略，客观（guān）上（shàng）形成了在每个细（xì）分产品（pǐn）市场中均（jun1）拥挤着每个（gè）厂商（shāng）)在（zài）物流市场中被（bèi）运用得淋漓尽致（zhì）。

例（lì）如，德邦的老本行是零担（dān），但快递和整（zhěng）车却（què）是（shì）其发展最快的业务;通达系、顺丰也开展了（le）零担业务;电商物（wù）流也加入了快递、快运市场的角逐（zhú），苏宁（níng）物流收购天天快递便（biàn）是其中的经典案例。

在（zài）激烈（liè）的竞（jìng）争和日（rì）趋成熟（shú）的市场结构中，并购不可（kě）避免地发生（shēng）了（le），同时（shí）市场（chǎng）也变得（dé）越来越集中。2016年以来（lái），快递服务品牌集中度（dù）指数CR8(市场（chǎng）中前八大（dà）企业的市场份额之和)持续上升，2018年的下半年达（dá）到了（le）81.3(参见图3)。

正如（rú）快递市场（chǎng）CR8所反映的，物流领域（yù）的头（tóu）部企业在行业竞争结构日趋（qū）成熟的背景下，日（rì）益壮大（dà）。但不得不提的是（shì），快递市场（chǎng）已（yǐ）经（jīng）转变成了典（diǎn）型的“伯川德”式的寡头竞争，即市场（chǎng）中的企业（yè）以（yǐ）价格为竞（jìng）争策略的（de）主要参数，价格战愈演愈（yù）烈（liè）。

在此（cǐ）背（bèi）景（jǐng）下，谁能够在（zài）2019年（nián）更好（hǎo）地控制成本，谁（shuí）就能（néng）够成功攫取竞争优势。不过，面对快（kuài）递（dì）行业（yè）“曲折”的规（guī）模经（jīng）济(参见图（tú）4)，想要获得成（chéng）本与收益的平衡，着实是（shì）件（jiàn）难事（shì）。在这些不（bú）确定性下，聪明（míng）(或者说有雄心)的快（kuài）递企业可寻找一（yī）条确定性道路，即继续进行（háng）运（yùn）力（lì）铺设，最（zuì）终将成（chéng）本大幅（fú）度降至收益之下（xià）。

在公路快（kuài）运领域，成熟的市场结构仍在构建（jiàn）中，不断有新（xīn）进入企业（yè）“搅动（dòng）”市场。例如，壹米（mǐ）滴答这家零担企业便以迅猛的（de）速度完成了对安能物（wù）流、德邦物流等巨头的超越。到2018年4月，壹米滴答全网日均货（huò）量达3.07万吨，其（qí）中直营日均货量达1.17万吨（dūn），占（zhàn）比高达38%。同时段内数据显示，安能日均货量达2.6万吨（dūn）、百世（shì）日均货量（liàng）达（dá）1.8万吨、德邦日均货量达1.7万吨。短短不到3年的时间，壹米（mǐ）滴答全网日（rì）均货量已超过安能，成为行业（yè）货量之王（wáng）。

在竞争白热化（huà）的同（tóng）时（shí），公路运输行业也受到了经济（jì）增长放（fàng）缓（huǎn）的（de）影响，周期性向下波动趋势明（míng）显（xiǎn），因此在2019年，该领域的竞争将面临更大的（de）不确（què）定性。

创新，方向决定成败

从“汗水物流”到（dào）“科技物流”，科技创新让这一“古（gǔ）老”的行（háng）业不（bú）断注入未来（lái）感和（hé）增（zēng）加（jiā）新的（de）想象（xiàng）空间。

前几年，互联网技（jì）术不断地推（tuī）波助澜，在泡沫之中，我们发现其中“花哨”的多，实用的少。资本推动的背后，吹嘘的多（duō），实干的少。但后来（lái），人们渐渐发现，以无人机（jī）、机器人分（fèn）拣为代表（biǎo）的物联网、人工智能，甚至区块链等前几年被（bèi）人称为“噱头”的技术，已经（jīng）取得（dé）了商业（yè）化道路（lù）上的实质性（xìng）进步。其中最（zuì）核（hé）心的原因便是，主流物（wù）流企业在完成了大（dà）规模（mó）的网点、运（yùn）力、仓储空间等基础设施铺设之后，上述（shù）这些技（jì）术（shù）有了发挥的空间，也（yě）确（què）实带（dài）来（lái）了成（chéng）本的显著（zhe）下降。这（zhè）种（zhǒng）数字化（huà）的变革比我们想象的快很多，也正因如（rú）此（cǐ），2019年很可能会（huì）成（chéng）为这些技术大规模商用的元年。

从具（jù）体的（de）技术趋势来看，经（jīng）过几年的发展，“互联网+”这一（yī）波浪潮已经逐渐进入尾声，人工智（zhì）能（néng）、物联网和（hé）区块链(及三者的结合)很可能成为未来（lái）几年物流人心（xīn）中新（xīn）的宠儿。在此领域的（de）应用（yòng）方（fāng）面，不得不提菜鸟网络，它所打造（zào）的国家智能（néng）物流骨干网将对行业产（chǎn）生天翻地覆的影响。在这个网络（luò）中，微观与宏观，“天”与（yǔ）“地”，道路（lù）的线和仓储的点相互融（róng）汇，将极大提升效率。举个例（lì）子，在可预见的（de）未来，货车必（bì）然将变成一个个节点，成为移动的仓、收（shōu）货的门店，进而（ér）带来整（zhěng）个行业发展观的颠覆。

然而，企业越大，转弯（wān）越难。大（dà）公司（sī）都在构建基（jī）于数（shù）字的平台服（fú）务能力，持续的数据喂养，驱动（dòng）企业（yè）越来越大，但是，当大环境流量（liàng）不再增加，成本持续提升、技（jì）术迭代带来的（de）价值提升（shēng）无法覆盖成本提升的时候（hòu），就会陷入危局。如（rú）果数据、资本、价值无法高于企业（yè）成本的增长，大公司（sī）就必须（xū）找到新（xīn）的技（jì）术、节点来获得（dé）新一轮成（chéng）长。这也是物流业中技（jì）术领域持续“换流行（háng）”的原（yuán）因所在。

最（zuì）后（hòu），在宏（hóng）大的（de）技术变革趋势面前，我们不得不提示微观企（qǐ）业所面对的潜在危（wēi）机。面对千（qiān）亿级的（de）物流公司和（hé）八十万家中小物流企业并存的（de）现状，技术创新因素的闯入（rù）会如何改变这个领域?

过去（qù）5年（nián）是物流创（chuàng）业魔幻的5年，众多企业从零（líng）到（dào）上亿规模，再归（guī）零。在需要奔跑的时候，企（qǐ）业很容易（yì）只（zhī）顾低头做事，或盲目创新而忘记方向。如果找（zhǎo）到了对的（de）技术创新方向，企业规模（mó）化的速度非常快;但如果方向错（cuò）了，幻灭或许就在（zài）瞬间。